La checklist de préparation
Ce qui traîne se voit, et se relance tout seul. Devis, convention, moyens, compte rendu : décrivez ces étapes une fois par type d'activité, avec leur échéance. eBrigade coche celles qu'il sait constater et prévient les responsables quand une date passe. Inclus dans tous les forfaits.
Illustration · données fictives
Ces étapes existaient déjà. Éparpillées.
Le devis vit dans le CRM, la convention sur la fiche, les affectations dans l'onglet Personnel : chaque écran sait ce qui s'y passe, aucun ne sait ce qui manque ailleurs. La checklist ne déplace rien, elle dit sur une seule page ce qui est fait, ce qui reste et ce qui est en retard.
Dix étapes se constatent, elles ne se cochent pas
« Devis envoyé au client » est vrai parce que le devis est parti, pas parce que quelqu'un a coché — et redevient faux si la donnée change.
L'échéance se règle une fois par type
« Quinze jours avant le début » vaut pour toutes les activités du type, chacune calcule sa date. Le compte rendu peut tomber à J+3.
Chaque ligne mène à l'écran qui fait le travail
Le devis renvoie au CRM, les moyens à la logistique, le compte rendu aux statistiques.
La relance part toute seule, le matin
Échéance dépassée : les responsables de l'activité reçoivent un courriel avec les tâches en retard. Il ne repart que si une tâche de plus bascule.
Le retard se voit sans ouvrir la fiche
L'onglet affiche le nombre de tâches en retard, et la jauge passe au rouge dès qu'une échéance est dépassée.
Une checklist par type d'activité
Un dispositif de secours ne se prépare pas comme une assemblée générale. Les étapes communes se posent une seule fois.
Les dix étapes qu'eBrigade constate lui-même
Elles deviennent vraies quand la donnée l'est ; leur libellé reste réécrivable.
Devis établi
Se fait dans : CRM
Devis envoyé au client
Se fait dans : CRM
Devis accepté
Se fait dans : CRM
Convention envoyée
Se fait dans : fiche de l'activité
Responsable désigné
Se fait dans : fiche de l'activité
Personnel affecté
Se fait dans : onglet Personnel
Moyens matériels affectés
Se fait dans : onglet Logistique
Facture émise
Se fait dans : CRM
Facture réglée
Se fait dans : CRM
Compte rendu renseigné
Se fait dans : onglet Statistiques
Tout le reste est une case à cocher (reconnaissance du site, autorisations, lot de secours vérifié…), qui se décoche si on s'est trompé.
Le produit, tel que vos équipes le voient
L'onglet Checklist d'une activité, et les écrans vers lesquels chaque ligne renvoie.
Huit parcours déjà écrits, en place en quatre étapes
L'essentiel — quatre repères
Prestation facturée — du devis au règlement
Petite prestation — devis rapide
Dispositif prévisionnel de secours
Manifestation ou événement
Session de formation
Sortie ou déplacement de groupe
Réunion ou assemblée
- Chargez un modèle. Configuration › Activité › Checklist : choisissez le type d'activité et le parcours le plus proche du vôtre. Rien n'est remplacé, aucune tâche n'est ajoutée deux fois.
- Ajustez. Renommez, ajoutez, déplacez ; chaque tâche porte son échéance en jours avant le début (en négatif pour l'après).
- Allumez l'onglet. Configuration › Activité › Type, ligne Checklist, sur les types concernés.
- Laissez faire. Les activités existantes affichent leur avancement aussitôt ; la relance démarre le lendemain matin.
Tant qu'aucune tâche n'est décrite et qu'aucun type n'est coché, rien ne change pour vos équipes.
Questions fréquentes
La checklist de préparation est-elle comprise dans l'abonnement eBrigade ?
Quelles étapes eBrigade coche-t-il tout seul ?
Peut-on avoir une checklist différente selon le type d'activité ?
Qui reçoit le rappel quand une échéance est dépassée ?
Faut-il tout écrire soi-même pour démarrer ?
Que se passe-t-il si on décoche une tâche par erreur ?
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