Gérez vos demandes clients de la cotation au paiement en ligne
Un formulaire de demande client public, embarquable par iframe ou lien sur votre site, dont chaque soumission alimente directement le CRM eBrigade. Vos clients soumettent et suivent leurs demandes ; vous les rattachez à une entreprise, proposez un devis et encaissez en ligne — section par section.
Formulaire de demande client public, embarquable par iframe ou lien sur votre site, relié au CRM : vos clients soumettent leurs demandes, vous les rattachez à une entreprise, produisez un devis qu'ils acceptent ou refusent, et règlent en ligne — le tout suivi par section.
Pourquoi utiliser accès client ?
Les demandes entrantes de vos clients ou partenaires arrivent par email, formulaire externe ou téléphone, puis sont ressaisies à la main dans votre outil de gestion — au risque de créer des doublons d'entreprises et de perdre la trace d'une sollicitation. Le formulaire que vos clients remplissent vit dans un outil séparé du CRM, sans personnalisation, sans protection anti-spam, et sans aucun lien automatique avec les sections concernées de votre organisation.
Ce que change Accès client dans eBrigade
Le module publie un formulaire de demande client embarquable par iframe ou par lien sur votre propre site, aux couleurs de vos boutons et protégé contre le spam par hCaptcha. Chaque demande reçue alimente directement le CRM : vous la rattachez à une entreprise existante (avec détection des doublons) ou en créez une, vous l'affectez à une section, le personnel concerné est notifié par email, puis vous produisez un devis que le client accepte ou refuse depuis son espace, avec règlement en ligne. Toutes les demandes sont suivies dans un tableau filtrable par statut, section et client.
Ce que vous pouvez faire avec Accès client
Publiez un formulaire de demande sur votre propre site par iframe ou par lien, avec couleurs de boutons personnalisables et un texte d'instruction client en éditeur enrichi. Un bouton de prévisualisation affiche le rendu avant mise en ligne.
Activez hCaptcha sur le formulaire public et renseignez votre clé de site et votre clé secrète : un assistant guide la création du compte et la récupération des clés. Le formulaire exposé reste protégé contre les soumissions automatisées.
Composez le formulaire à partir de groupes d'options et de champs individuels, réordonnables par glisser-déposer. La configuration peut être définie globalement ou spécifiquement par section, avec repli sur la configuration générale.
Chaque demande reçue se rattache à une entreprise du CRM ; le module détecte automatiquement les entreprises et contacts déjà existants pour éviter les doublons. Une modale de transfert permet d'affecter la demande au bon interlocuteur.
Le client accepte ou refuse le devis proposé depuis son espace, et procède au règlement en ligne. Le personnel de la section est notifié par email à chaque nouvelle demande, acceptation ou refus.
Suivez les demandes dans un tableau filtrable par statut (non liée, en attente, clôturée), par section, par client et par dates, avec archivage et suppression. Une vue de statistiques consolide par entreprise le nombre de demandes, les événements à venir, les devis et les factures.
Comment ça marche
Personnalisez le texte d'instruction client (éditeur enrichi), la couleur des boutons et activez la protection hCaptcha. Prévisualisez le rendu, puis récupérez le code d'intégration pour embarquer le formulaire par iframe ou par lien sur votre site, globalement ou par section.
Chaque soumission crée une demande dans le CRM. Vous la rattachez à une entreprise existante — avec détection des doublons d'entreprises et de contacts — ou en créez une nouvelle. Le personnel de la section concernée est notifié par email.
Depuis la demande, produisez un devis. Le client l'accepte ou le refuse depuis son espace, et règle en ligne le cas échéant. Chaque acceptation ou refus est tracé et notifie le personnel par email.
Le tableau des demandes se filtre par statut (non liée, en attente, clôturée), par section et sous-section, par client et par plage de dates. Archivez ou supprimez les demandes traitées, et consultez les statistiques consolidées par entreprise.
Où ce module devient vraiment utile
Prestataires de services (sécurité privée, transport sanitaire, formation) : recevoir les demandes entrantes via un formulaire public et les transformer en devis sans ressaisie.
Centres de formation : publier un formulaire d'inscription ou de demande de devis sur leur site, embarqué par iframe aux couleurs de la structure.
Fédérations & associations professionnelles : portail de demandes partenaires relié au CRM, avec rattachement automatique aux entreprises connues.
Organisations multi-sections : router chaque demande vers la bonne section et notifier le personnel responsable par email.
Structures exposant un formulaire public : se protéger du spam avec hCaptcha tout en offrant un espace de suivi des demandes au client.
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Questions fréquentes
À quoi sert concrètement le module Accès client ?
À recevoir les demandes de vos clients via un formulaire public embarqué sur votre site, et à les traiter dans le CRM eBrigade : rattachement à une entreprise, affectation à une section, proposition d'un devis que le client accepte ou refuse, et règlement en ligne. Toutes les demandes sont suivies dans un tableau filtrable.
Peut-on intégrer le formulaire sur notre propre site ?
Oui. Le module fournit un code d'intégration pour embarquer le formulaire par iframe ou par lien, globalement ou pour une section précise. Vous personnalisez la couleur des boutons et un texte d'instruction client, et un bouton de prévisualisation affiche le rendu avant publication.
Comment se protéger du spam sur un formulaire public ?
Le module intègre la protection hCaptcha : il suffit de l'activer et de renseigner votre clé de site et votre clé secrète. Un assistant pas-à-pas vous guide pour créer le compte hCaptcha et récupérer les clés.
Le module gère-t-il plusieurs sections ?
Oui. Les demandes sont filtrables par section et sous-section, et chaque section peut disposer de sa propre configuration de formulaire, avec repli sur la configuration globale. Le personnel responsable de la section concernée est notifié par email à chaque nouvelle demande.
Le client peut-il refuser un devis ?
Oui. Depuis son espace, le client peut accepter ou refuser le devis proposé. Chaque réponse est tracée et notifie par email le personnel de la section. Le module gère une validation de devis (acceptation/refus), pas une signature électronique — la signature relève du module Contrat de travail.
Ce module est-il inclus dans l'abonnement ?
Oui. Depuis eBrigade v7.0, Accès client est inclus dans tous les forfaits, sans activation payante supplémentaire. Le traitement des demandes nécessite l'activation du module CRM.