Suivez vos clients et partenaires, de la demande à la facture
Centralisez vos organisations clientes et partenaires avec leurs contacts, leurs demandes, leurs devis et leurs factures. Chaque devis est lié à un événement, peut être accepté par le client et réglé en ligne, et un tableau de bord suit les devis à valider et les factures à payer.
Gestion des organisations clientes et partenaires : fiches entreprises avec contacts, demandes clients, devis et factures liés à vos événements, et paiement en ligne. Tableau de bord des devis à valider et des factures à régler.
Pourquoi structurer la relation client dans eBrigade ?
Les demandes clients, les devis et les factures circulent souvent par email, sous Word ou dans des tableurs que les équipes ne partagent pas. Le lien entre une organisation, ses contacts, ses demandes et l'événement réalisé se perd, les devis en attente passent inaperçus et les factures impayées ne sont relancées que de mémoire.
Ce que change le CRM dans eBrigade
Le module centralise les fiches organisations (clients, partenaires, fournisseurs) avec leurs contacts et l'historique de leurs demandes. Chaque demande client peut être rattachée à une entreprise, transformée en devis lié à un événement, acceptée par le client puis réglée en ligne. Un tableau de bord affiche, par organisation, les devis à valider, l'acompte à régler, les factures à payer avec leur total et la prochaine activité prévue. L'accès est contrôlé par les droits eBrigade.
Ce que vous pouvez faire avec CRM
Créez des fiches pour vos clients, partenaires et fournisseurs, avec leurs coordonnées et leurs contacts rattachés. Un contact externe peut être relié à un référent interne.
Réceptionnez les demandes, rattachez-les à une entreprise et à un contact, et suivez leur état. Les demandes en cours et archivées sont consultables par organisation.
Reliez chaque demande à un devis rattaché à un événement, puis convertissez le devis accepté en facture. L'historique reste attaché à l'organisation concernée.
Le client accepte ou refuse le devis depuis son espace. L'acompte et le statut du document (devis, devis accepté, facture, facture payée) sont suivis automatiquement.
Le client règle l'acompte ou la facture directement en ligne via les moyens de paiement activés dans eBrigade, sans ressaisie ni virement à relancer.
Suivez les devis à valider, les acomptes à régler, les factures à payer avec leur total et la prochaine activité prévue, organisation par organisation.
Comment ça marche
Renseignez vos organisations clientes et partenaires avec leurs coordonnées et leurs contacts rattachés. Chaque fiche regroupe les demandes, devis et factures de l'organisation.
Réceptionnez les demandes, rattachez-les à l'entreprise concernée et reliez chaque demande à un contact référent. Les demandes en cours et archivées sont suivies par organisation.
Transformez une demande en devis rattaché à un événement, puis convertissez-le en facture une fois accepté. Le client peut accepter ou refuser le devis depuis son espace.
Le client règle l'acompte ou la facture en ligne via les moyens de paiement activés. Le tableau de bord affiche les devis à valider et les factures à payer, organisation par organisation.
Où ce module devient vraiment utile
Centres de formation et services aux entreprises : suivre une demande client jusqu'au devis, à la facture et au paiement, sans outil externe.
Fédérations et associations employeuses : gérer les organisations clientes et partenaires avec leurs contacts et l'historique de leurs demandes.
Structures prestataires : rattacher chaque demande à une entreprise, produire un devis lié à l'événement et le faire valider par le client.
Encaissement : proposer au client le paiement de l'acompte ou de la facture directement en ligne via les moyens de paiement activés.
Pilotage commercial : suivre, par organisation, les devis à valider, les factures à payer et la prochaine activité depuis un tableau de bord.
Pages secteur à explorer ensuite
Questions fréquentes
Peut-on différencier les contacts selon leur nature — mairie, entreprise mécène, prestataire logistique ?
Oui. Chaque organisation peut être enrichie de ses coordonnées et de ses contacts, et classée selon les catégories définies par votre structure.
Le client peut-il valider et payer son devis lui-même ?
Oui. Le client accepte ou refuse le devis depuis son espace, et peut régler l'acompte ou la facture en ligne via les moyens de paiement activés dans eBrigade.
Le devis est-il lié à l'événement réalisé ?
Oui. Une demande peut être transformée en devis rattaché à un événement, puis converti en facture une fois accepté. L'historique reste attaché à l'organisation.
Que montre le tableau de bord ?
Il affiche, par organisation, le nombre de devis à valider, l'acompte à régler, le nombre et le total des factures à payer, les demandes en cours et archivées, ainsi que la prochaine activité prévue.
Les contacts CRM sont-ils séparés des membres internes ?
Oui. Les contacts des organisations clientes sont distincts des fiches du personnel, mais un contact externe peut être relié à un membre référent en interne.
L'accès au CRM est-il contrôlé ?
Oui. L'accès aux organisations, demandes, devis et factures est régi par les droits eBrigade, comme le reste de l'application.