Module CRM eBrigade
Suivez vos clients et partenaires, de la demande à la facture
Centralisez vos organisations clientes et partenaires avec leurs contacts, leurs demandes, leurs devis et leurs factures. Chaque devis est lié à un événement, peut être accepté par le client et réglé en ligne, et un tableau de bord suit les devis à valider et les factures à payer.
Ces boutons concernent l'abonnement eBrigade complet : ce module est inclus sans supplément dans les forfaits.
Gestion des organisations clientes et partenaires : fiches entreprises avec contacts, demandes clients, devis et factures liés à vos événements, et paiement en ligne. Tableau de bord des devis à valider et des factures à régler.
Qu'est-ce que le module CRM d'eBrigade ?
Gestion des organisations clientes et partenaires : fiches entreprises avec contacts, demandes clients, devis et factures liés à vos événements, et paiement en ligne. Tableau de bord des devis à valider et des factures à régler. Il est inclus sans supplément dans les forfaits eBrigade.
Pourquoi structurer la relation client dans eBrigade ?
Les demandes clients, les devis et les factures circulent souvent par email, sous Word ou dans des tableurs que les équipes ne partagent pas. Le lien entre une organisation, ses contacts, ses demandes et l'événement réalisé se perd, les devis en attente passent inaperçus et les factures impayées ne sont relancées que de mémoire.
Ce que change le CRM dans eBrigade
Le module centralise les fiches organisations (clients, partenaires, fournisseurs) avec leurs contacts et l'historique de leurs demandes. Chaque demande client peut être rattachée à une entreprise, transformée en devis lié à un événement, acceptée par le client puis réglée en ligne. Un tableau de bord affiche, par organisation, les devis à valider, l'acompte à régler, les factures à payer avec leur total et la prochaine activité prévue. L'accès est contrôlé par les droits eBrigade.
Ce que vous pouvez faire avec CRM
Créez des fiches pour vos clients, partenaires et fournisseurs, avec leurs coordonnées et leurs contacts rattachés. Un contact externe peut être relié à un référent interne.
Réceptionnez les demandes, rattachez-les à une entreprise et à un contact, et suivez leur état. Les demandes en cours et archivées sont consultables par organisation.
Reliez chaque demande à un devis rattaché à un événement, puis convertissez le devis accepté en facture. L'historique reste attaché à l'organisation concernée.
Envoyez au client un lien de signature « bon pour accord » sur son devis. Avec le module Accès client, il accepte ou refuse ses devis depuis son espace. L'acompte et le statut du document (devis, devis accepté, facture, facture payée) sont suivis automatiquement.
Créez et envoyez par e-mail les relances des factures impayées, PDF joint, avec l'historique de chaque relance, et déposez les factures destinées au secteur public sur Chorus Pro. Avec le module Accès client, le client règle aussi l'acompte ou la facture en ligne.
Chiffre d'affaires facturé et mensuel, factures impayées, délai moyen de paiement, pipeline de facturation cliquable, taux de conversion des devis et premiers clients, sur l'organisation et l'année choisies.
CRM dans l'application
Captures de l'application réelle : ce sont les écrans que vos équipes auront sous les yeux.
Comment ça marche
Renseignez vos organisations clientes et partenaires avec leurs coordonnées et leurs contacts rattachés. Chaque fiche regroupe les demandes, devis et factures de l'organisation.
Réceptionnez les demandes, rattachez-les à l'entreprise concernée et reliez chaque demande à un contact référent. Les demandes en cours et archivées sont suivies par organisation.
Transformez une demande en devis rattaché à un événement, puis convertissez-le en facture une fois accepté. Le client peut accepter ou refuser le devis depuis son espace.
Le client règle l'acompte ou la facture en ligne via les moyens de paiement activés. Le tableau de bord affiche les devis à valider et les factures à payer, organisation par organisation.
Où ce module devient vraiment utile
Centres de formation et services aux entreprises : suivre une demande client jusqu'au devis, à la facture et au paiement, sans outil externe.
Fédérations et associations employeuses : gérer les organisations clientes et partenaires avec leurs contacts et l'historique de leurs demandes.
Structures prestataires : rattacher chaque demande à une entreprise, produire un devis lié à l'événement et le faire valider par le client.
Encaissement : proposer au client le paiement de l'acompte ou de la facture directement en ligne via les moyens de paiement activés.
Pilotage commercial : suivre, par organisation, les devis à valider, les factures à payer et la prochaine activité depuis un tableau de bord.
Pages secteur à explorer ensuite
Questions fréquentes
Peut-on différencier les contacts selon leur nature — mairie, entreprise mécène, prestataire logistique ?
Oui. Chaque organisation peut être enrichie de ses coordonnées et de ses contacts, et classée selon les catégories définies par votre structure.
Le client peut-il valider et payer son devis lui-même ?
Oui. Le CRM envoie au client un lien de signature « bon pour accord » sur le devis. Avec le module Accès client, il dispose en plus d'un espace où accepter ou refuser ses devis et régler l'acompte ou la facture en ligne, via les moyens de paiement activés.
Peut-on déposer une facture sur Chorus Pro ?
Oui. Une facture destinée à une entité publique se dépose sur Chorus Pro depuis eBrigade, une fois le compte technique renseigné dans le paramétrage du CRM.
Le devis est-il lié à l'événement réalisé ?
Oui. Une demande peut être transformée en devis rattaché à un événement, puis converti en facture une fois accepté. L'historique reste attaché à l'organisation.
Que montre le tableau de bord ?
Le chiffre d'affaires facturé et encaissé, les factures impayées, le délai moyen de paiement, la facture moyenne, le nombre de clients actifs, le pipeline de facturation (devis, acceptés, factures, payées), le chiffre d'affaires mensuel, le taux de conversion des devis et les cinq premiers clients.
Les contacts CRM sont-ils séparés des membres internes ?
Oui. Les contacts des organisations clientes sont distincts des fiches du personnel, mais un contact externe peut être relié à un membre référent en interne.
L'accès au CRM est-il contrôlé ?
Oui. L'accès aux organisations, demandes, devis et factures est régi par les droits eBrigade, comme le reste de l'application.