Liste des clients

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Visuels eBrigade V.5.3.0

Dans le menu Client > Liste, créez votre annuaire d’entreprises pour lesquelles vous allez être amenés à effectuer des missions. Vous devez, pour pouvoir accéder à ce menu, avoir les droits d’accès nécessaires.

Dans le menu correspondant, cliquez sur le bouton + Client.

Renseignez le type d’entreprise (privée, publique, association, école..), et son nom.

Vous avez la possibilité de rattacher cette entreprise à toute votre organisation, ou seulement à une section ou un département.

Une fois tous les renseignements complétés, cliquez sur Sauvegarder.

Lorsque vous avez créé vos fiches clients, la liste s’affiche dans le menu.

Vous pouvez à tout moment éditer la fiche d’une entreprise cliente en cliquant sur la ligne correspondante.

A gauche du bouton vert +Client, vous avez la possibilité de télécharger votre liste de clients en document Excel.

Lorsque vous éditez une fiche client, de nouveaux renseignements apparaissent. Il vous suffit de cliquer sur la ligne client qui vous intéresse.

Vous pouvez alors désigner des responsables pour cette entreprise, en cliquant sur l’icône personne. Il est possible de nommer du personnel interne à votre organisation, ou bien externe. Dans les deux cas, ils devront être créés au préalable dans vos listes de personnels.

N.B. : lorsque vous créez une fiche dans le menu Personnel, vous avez la possibilité de la rattacher directement à une entreprise (cf. fiche correspondante).

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