Client

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Visuels eBrigade V.5.3.0

L’onglet Client de la fiche activité va vous permettre de gérer les devis et factures à destination de vos clients. Cet onglet n’apparaîtra que s’il a été activé dans le paramétrage du type d’activité.

Devis

L’onglet Devis vous donne la possibilité d’éditer un devis en amont de l’activité, à destination de votre client.

Renseignez tous les champs nécessaires.

Si le devis est accepté, cliquez sur Oui en fin de formulaire et sauvegardez-le.

Pour renseigner le montant exact de votre devis, cliquez sur le lien hypertexte Détail au niveau de la ligne montant.

Une nouvelle page s’ouvre alors, dans laquelle vous allez pouvoir détailler tous les éléments à intégrer au devis.

Le choix du type d’élément facturable s’effectue via une liste déroulante, qui comprend des éléments simples communs à tous, mais aussi des éléments spécifiques à la section organisatrice de l’activité.

Ces éléments spécifiques peuvent être configurés dans le paramétrage de l’application, via le menu Configuration > Paramétrage > Modules > Client (cf. fiche correspondante). Toutefois, un bouton de raccourci pour ce menu est présent lorsque vous renseignez le détail de votre devis. Il se trouve à droite du bouton Sauvegarder.

Lorsque vous sélectionnez un élément facturable spécifique à votre organisation, le champ Prix unitaire se remplit automatiquement.

Facture

Dans l’onglet Facture, une fois l’activité terminée, indiquer la date de facturation.

Rentrez ensuite le montant de la prestation, ou cochez la case Identique devis s’il est le même que le devis édité.

De la même manière, une autre case Identique devis permet de remplir automatiquement les autres champs de la facture, comme les date, heure, lieu de l’activité,…

Une fois votre facture sauvegardée, vous pouvez l’imprimer ou l’enregistrer au format PDF en cliquant sur l’icône d’imprimante.

Relance

Par ailleurs, lorsque le paiement de vos prestations n’a pas été effectué par le client, vous pouvez adresser un courrier via l’onglet Relance.

Après avoir renseigné la date et un éventuel commentaire, la sauvegarde de la relance permet de générer un nouveau fichier PDF de facturation avec une phrase de relance en en-tête.

Paiement

Enfin, une fois le paiement reçu, vous pouvez clôturer la trésorerie de l’activité en inscrivant la date dans la partie paiement. Cliquez sur sauvegarder.

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